飲み会の幹事

昨日の午後顧問先さまにスタッフの石川さんと一緒に訪問。車中石川さんが「所長今年はどこなんですか？」と。「え？」「確定申告の打ち上げのお店です。」忘れてた！昨晩業務終了後スタッフみんなに都合を確認するメールを一斉送信しました。そう飲み会の幹事はいつも私です(笑)

過日お伺いした顧問先さま。
月次報告のあとある書類をお見せしました。
それはその顧問先さまの自社株の評価明細書。
簡単にゆｰと顧問先さまの株の価値が今現在いくらか？
って書類です。

事業承継や相続において自社株がキーポイントになることは多々
ります。ですので提案させていただきました。
この書類作成したのは石川さん。彼女相続税が得意なのでこの手の
書類はお手の物です。過去何件も作成してくれてます。結局贈与で株式を移していくことになりました。

話は変わって昨晩お伺いした顧問先さま。
生命保険会社の方と一緒に訪問しました。
そして法人と個人両方の保険の契約を行いました。
法人契約は節税をしながらの退職金の原資作り。
そして万が一の場合のお子さんのその後の生活資金。
個人のほうは社長自身の医療保険。入院したら毎日いくらってやつ。保険会社の方は「ありがとうございました。」と
私は「良かったですね。」午後10時前。ホッとした瞬間です。

企業を守ったり、社長や社長の家族を守ったり。
そのために自社株、役員借入金、生命保険、損害保険。
いろんな側面から提案をする必要があります。
税金の計算をするだけじゃ能がありません。

そういえば先日ある方から自社株の評価の依頼を受けました。
ちなみにうちの顧問先さまではありません。
必要書類を準備いただくようお願いしました。
今後色々提案していきたいと思います。

今日は朝から1件午後から1件顧問先さまへ訪問。
夕方ご紹介案件対応。場合によってはそのまま晩御飯です。